Jurnal memungkinkan Anda untuk dapat melihat rincian Data Pelanggan tertentu dengan klik pada Nama Pelanggan. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat informasi terkait rincian informasi pelanggan dan berbagai macam tindakan yang dapat dilakukan pada halaman ini. 

1. Rincian Informasi

1. Tipe & Grup Kontak

   Pada bagian ini, Anda dapat melihat Tipe dan Grup Kontak.
   
   Lihat penjelasan cara melakukan pengaturan grup di Bagaimana cara Atur Grup Kontak.
   

2. Profil Kontak

   Di bagian tab profil, Anda akan melihat informasi profil Pelanggan berupa:

   • Informasi Umum: Bagian ini akan berisi informasi mengenai Nama Kontak, Nama Perusahaan, Email, Handphone, Telepon, Fax, Alamat Pembayaran, Alamat Pengiriman, NPWP Perusahaan, Identitas, Nomor Identitas dan Info Lain.
   • Info Bank: Bagian ini akan berisi informasi mengenai Nama Bank, Kantor Cabang Bank, Pemegang Akun Bank dan Nomor Rekening.
   • Pemetaan Akun: Bagian ini akan berisi informasi mengenai pemetaan akun untuk akun Piutang dan Hutang Usaha serta Syarat Pembayaran Utama.
     Lihat penjelasan setiap field di Bagaimana Cara Menginput Kontak Baru Secara Manual.

3. Transaksi Kontak

   a. Ringkasan Transaksi

   • Piutang Belum Dibayar: menampilkan total semua penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan-pelanggan Anda.
   • Piutang Jatuh Tempo: menampilkan total penjualan yang seharusnya dibayar oleh pelanggan-pelanggan Anda karena sudah masuk ke tanggal jatuh tempo pembayaran
   • Total Pembayaran: menampilkan total pembayaran dari pelanggan.
   • Total Kredit Memo: menampilkan total saldo kredit memo yang dimiliki oleh pelanggan.
     
     

     Apabila Kontak Anda memiliki lebih dari satu Tipe Kontak, Anda bisa filter transaksi berdasarkan:

     • Harus Anda Bayar: yaitu jumlah nominal dari seluruh transaksi yang harus Anda bayar meliputi “hutang belum dibayar”, “hutang jatuh tempo”, dan “kredit memo” serta informasi “total pembayaran”yang telah Anda lakukan.
     • Akan Anda Terima: yaitu jumlah nominal dari seluruh transaksi yang akan Anda terima meliputi “piutang belum dibayar”, “piutang jatuh tempo”, dan “debit memo” serta informasi “total pembayaran” yang telah Anda terima.
       
       Anda dapat mengklik masing-masing kotak untuk mendapatkan rincian transaksi dari ringkasan tersebut atau Anda dapat mengaktifkan “Tampilkan Ringkasan” di sebelah kanan, sehingga tampilannya akan menjadi seperti berikut.
       
       

       Fitur “Tampilkan Ringkasan” ini hanya akan muncul, apabila kontak memiliki lebih dari satu tipe kontak.
       Pada bagian Perhitungan bersih, terdapat perhitungan berapa nominal yang Harus Anda bayar dan berapa nominal yang Akan Anda terima, kemudian sistem juga akan menghitungkan selisih yang harus Anda bayar (bila total Harus Anda Bayar lebih besar) dan selisih yang akan Anda terima (bila total Akan Anda Terima lebih besar). Pada bagian ini, Anda dapat melihat laporan transaksi yang menampilkan semua sejarah transaksi yang berkaitan dengan pelanggan yang dipilih. Anda juga dapat menentukan tindakan yang akan Anda lakukan terhadap transaksi dengan klik tombol pada sebelah kanan baris transaksi.

   B. Sejarah Transaksi
   

   Pada bagian ini, Anda dapat melihat laporan transaksi yang menampilkan semua sejarah transaksi yang berkaitan dengan pelanggan yang dipilih.

   Anda dapat melihat laporan rekening per setiap pelanggan dengan klik pada “Lihat Laporan Transaksi”. Selain itu Anda juga dapat melihat rincian masing-masing transaksi, dengan klik pada nomor transaksi.
   Anda juga dapat menentukan tindakan yang akan Anda lakukan terhadap transaksi dengan klik "Tindakan" pada sebelah kanan baris transaksi.

   Tindakan yang dapat Anda lakukan antara lain.

   • Duplikat Transaksi
   • Terima Pembayaran
   • Retur Penjualan
   • Atur Transaksi Berulang
   • Pratinjau Faktur
   • Pratinjau Surat JalanEmail Faktur

2. Tindakan

1. Ubah Profil
   Anda dapat mengubah profil kontak dengan klik tombol “Ubah Profil” di sebelah kanan atas layar.
   
   Lihat penjelasan cara mengubah profil kontak di Bagaimana cara Atur Grup Kontak.

2. Buat Transaksi

   Pada layar ini, Anda dapat membuat transaksi terkait dengan pelanggan yang Anda pilih dengan klik tombol “Buat Transaksi”.

   Jenis transaksi yang dapat dipilih disini, tergantung pada tipe kontak.

   Transaksi yang dapat dibuat untuk tipe Pelanggan, yaitu:

   • Faktur Penjualan
   • Beban
   • Deposit Uang
   • Kirim Uang
   • Faktur Pemesanan
   • Kredit Memo
   • Debit Memo

   

3. Lihat Laporan Rekening
   Pada halaman detail pelanggan tab Transaksi, Anda dapat melihat laporan rekening pelanggan dengan klik link “Laporan Rekening Pelanggan” atau klik ikon "Garis Tiga" dan pilih “Lihat Laporan Rekening”.
   
   Tentukan tipe transaksi dan periode yang ingin ditampilkan, kemudian klik tombol “Terapkan".
   
   Maka, Anda akan melihat contohnya seperti berikut ini.
   

4. Gabung Kontak
   Anda dapat menggabungkan beberapa kontak menjadi satu, dengan klik ikon "Garis Tiga" kemudian pilih “Gabungkan Kontak”.
   
   

5. Arsip dan Hapus Kontak

   Anda dapat menghapus dan mengarsip pelanggan dengan klik ikon "Garis Tiga" kemudian pilih “Arsipkan Kontak” untuk mengarsip atau pilih “Hapus Kontak” untuk menghapus.
   
   Lihat ketentuan dan penjelasan cara mengarsip dan menghapus kontak di Bagaimana Cara Arsip dan Hapus Daftar Kontak.

   ikon "tanda panah kanan"  dan "tanda panah kiri" dapat Anda gunakan untuk melihat informasi Detail Pelanggan lainnya. Urutan yang akan muncul sesuai dengan urutan dibuatnya kontak.