Mencari sesuatu?

Sekilas Daftar Pelanggan

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Daftar pelanggan memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai macam tindakan, seperti membuat data kontak baru, melakukan pengaturan grup, mengubah tampilan total transaksi dan informasi pelanggan, mengimpor dan mengekspor daftar pelanggan hingga mencari, menghapus, dan mengarsip data pelanggan.

Sebelumnya, untuk mengakses Daftar Pelanggan, pilih menu Kontak lalu pilih “Tab Pelanggan” seperti di bawah ini.

1.png

Halaman Pelanggan ini akan menampilkan rincian informasi pelanggan seperti nama panggilan, nama perusahaan, alamat, email, no. handphone, serta saldo. Selain itu, Anda juga dapat melihat gambaran luas mengenai kondisi piutang Anda yang meliputi informasi total transaksi berikut:

  • Piutang Belum Dibayar: m=Menampilkan total semua penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan-pelanggan Anda.
  • Piutang Jatuh Tempo: Menampilkan total penjualan yang harus dibayar oleh pelanggan-pelanggan Anda karena sudah masuk ke tanggal jatuh tempo pembayaran.
  • Credit Memo: Menampilkan total saldo credit memo yang dimiliki oleh pelanggan.

Note: Anda dapat klik pada masing-masing kotak “Piutang Belum Dibayar”, “Piutang Jatuh Tempo”, dan “Credit Memo” untuk melakukan filter data pelanggan yang bersangkutan dengan saldo tersebut.

Setelah Anda berada di halaman Daftar Pelanggan, Anda bisa melakukan tindakan - tindakan berikut:

1. Membuat Data Kontak Baru

Anda dapat menambahkan data pelanggan baru dengan klik tombol “+Kontak Baru”.
2.png
Lihat penjelasan cara membuat Kontak baru secara manual di Bagaimana Cara Menginput Kontak Baru Secara Manual.
 

2. Mengubah Tampilan Total Transaksi

Anda dapat mengubah tampilan informasi total transaksi dari seluruh pelanggan Anda dengan klik tombol 3a.png, sehingga tampilannya akan menjadi diagram, seperti berikut.                              3.png

3. Melakukan Pengaturan Grup

Anda dapat melakukan pengaturan grup dengan klik pada “Pengaturan Grup”, seperti berikut:
4.png
Lihat penjelasan cara melakukan pengaturan grup di Bagaimana cara Atur Grup Kontak.
 

4. Mengubah Tampilan Informasi Pelanggan

Tampilan rincian informasi pelanggan juga dapat dimodifikasi dengan klik tombol 4a.png kemudian pilih jenis informasi yang ingin ditampilkan.

5.png

5. Mengatur Urutan Daftar Pelanggan

Anda dapat mengatur urutan tampilan daftar pelanggan berdasarkan nama pelanggan, dengan klik tanda panah di sebelah kanan judul kolom “Nama".

6.png

6. Melakukan Impor dan Ekspor Daftar Pelanggan

Anda juga dapat melakukan Impor dan Ekspor data pelanggan dengan klik pada tombol berikut:
7.png
Lihat penjelasan cara melakukan impor daftar pelanggan di Bagaimana Cara Mengimpor Kontak Baru.
Lihat penjelasan cara melakukan impor daftar pelanggan di Bagaimana Cara Mengekspor Kontak.
 

7. Melakukan Pencarian Data Pelanggan

Pada halaman ini, terdapat fitur pencarian untuk memudahkan Anda menemukan data pelanggan. Anda dapat melakukan pencarian berdasarkan kata kunci, telepon, ataupun email, serta Anda juga dapat menampilkan data pelanggan yang telah diarsipkan dengan klik pada kolom “Cari”, seperti berikut:8.png

8. Menghapus dan Mengarsip Data Pelanggan

Pada halaman ini, Anda dapat menghapus dan mengarsip data pelanggan secara sekaligus dengan cara mencentang Nama Pelanggan kemudian pilih “Hapus” atau “Arsip” pada tombol “Action”.

9.png
Lihat penjelasan cara menghapus dan mengarsip data pelanggan di Bagaimana cara Arsip dan Hapus Data Kontak.

Bagikan artikel ini

Apakah artikel ini membantu?

0 dari 0 menganggap ini berguna

Ada pertanyaan lagi? Kirim permintaan