Mencari sesuatu?

Bagaimana Cara Mengelompokkan Transaksi

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Untuk mengelompokkan transaksi per proyek/department/sales di Jurnal dapat dilakukan dengan fitur Tagging (khusus pengguna Pro dan Enterprise). Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai cara berikut.

1. Membuat Tag Transaksi untuk Mengelompokkan Transaksi

1. Klik menu “Daftar Lainnya” kemudian pilih “tag”.
Mengelompokkan_Transaksi_1.png

2. Anda akan melihat daftar tag yang Anda miliki. Jika belum ada data, maka akan terlihat kosong.

3. Klik "Tambah Tag Baru" untuk membuat tag.
Mengelompokkan_Transaksi_2.png

4. Ketikkan nama tag yang Anda inginkan, dan klik "Buat Tag" untuk menyimpan.
Mengelompokkan_Transaksi_3.png

5. Jika sudah tersimpan, akan terlihat seperti berikut.

Mengelompokkan_Transaksi_4.png

2. Cara Mencatat Transaksi per Proyek

Setiap transaksi dapat dikelompokkan per proyek dengan Tag. Berikut akan Kami contohkan mencatat penjualan dengan tag.

1. Masuk ke menu Penjualan. Kemudian klik “+Buat Penjualan Baru”.

2. Pilih Penagihan Penjualan.
Mengelompokkan_Transaksi_5.png

3. Lengkapi informasi faktur penjualan Anda. Pada field Tag, ketikkan nama proyek yang ingin disertakan pada faktur penjualan.
Mengelompokkan_Transaksi_6.png
 

4. Jika Anda ingin menyertakan tag lain, seperti nama orang yang menangani proyek tersebut, Anda dapat menambahkannya sebagai tag baru dengan mengetikkan nama tag dan tekan “Enter” pada keyboard.  
Mengelompokkan_Transaksi_7.png

5. Setelah selesai, klik "Buat".
Untuk penjelasan lebih detil mengenai field, Anda dapat melihatnya di Guide Book - Buat Penjualan.

 

3. Melihat Laporan Penjualan per Proyek

Jika Anda telah menggunakan tag pada transaksi penjualan seperti contoh di atas, maka Anda dapat melihat dan mengexpor aporan penjualan Anda per proyek dengan cara.

1. Pilih menu Laporan.

laporan.jpg

2. Kemudian, tab Penjualan.

menu_laporan.jpg

3. Setelah itu, pilih Daftar Penjualan.

daftar_penjualan.jpg

4. Klik "Filter Lebih Lanjut". Pilih periode tanggal yang ingin dilihat dan pilih Tag yang telah Anda gunakan sebelumnya dan klik "Filter".
Mengelompokkan_Transaksi_8.png

5. Laporan penjualan Anda akan menampilkan transaksi yang menggunakan tag yang terpilih saja.
Mengelompokkan_Transaksi_9.png

6. Untuk mengexpor laporan, klik tombol "Expor" dan pilih antara format PDF, Excel atau CSV.
Untuk penjelasan lebih detail mengenai laporan daftar penjualan, Anda dapat membacanya di sini.

Bagikan artikel ini

Apakah artikel ini membantu?

0 dari 0 menganggap ini berguna

Ada pertanyaan lagi? Kirim permintaan