Laporan Jurnal menampilkan daftar semua jurnal entry per transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Laporan ini diperuntukkan untuk mengamati dan melacak transaksi Anda secara kronologis ke masing-masing akun.
Di dalam panduan ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang fitur cara memfilter dan mengunduh laporan Jurnal pada Mekari Jurnal.
Berikut adalah langkah untuk memperoleh laporan Jurnal.
- Klik menu Laporan.
- Pada tab Sekilas Bisnis, klik Tombol “Lihat Laporan” di bawah deskripsi Jurnal.
- Pilih periode laporan yang ingin ditampilkan secara manual dengan memilih Tanggal awal dan Tanggal Akhir, atau sesuai Periode (hari ini, kemarin, hingga tahun lalu). Lalu, klik “Filter”.
Anda juga dapat melakukan filter secara lebih rinci dengan klik “Filter Lainnya”.
- Jika Anda klik “Filter Lainnya” maka akan melihat halaman pop-up di bagian kanan layar, seperti gambar berikut.
Keterangan:
No.
Nama Tombol/Filter
Deskripsi
1.
Silang “X”
Berguna untuk menutup pop-up Filter Laporan.
2.
Tanggal awal
Anda dapat menentukan tanggal awal rentang periode tanggal yang Anda pilih untuk menampilkan laporan.
3.
Tanggal akhir
Anda dapat menentukan tanggal akhir rentang periode tanggal yang Anda pilih untuk menampilkan laporan.
4.
Periode
Anda dapat memfilter laporan sesuai periode tanggal, hari, minggu, bulan, tahun dan lainnya. Jika Anda sudah memilih nya, maka kolom Tanggal Awal dan Tanggal Akhir akan otomatis terisi. Namun, jika Anda ingin menampilkan tanggal tertentu saja, Anda dapat mengisi manual pada kolom Tanggal Awal dan Tanggal Akhir.
5.
Grup dengan tag
Berfungsi untuk mempermudah filter tampilan laporan jurnal Anda per proyek, per cabang, per divisi, dan sebagainya.
Anda dapat melakukan filter ini apabila Anda sudah terlebih dahulu memasukan tag ke masing-masing transaksi yang ingin dikelompokkan.6.
Mencakup semua / Salah satu
Pilihan untuk memfilter dengan mencakup semua tag atau salah satu tag saja.
Jika Anda memfilter lebih dari 1 tag transaksi, sebagai contoh: Project A, Project B, maka ketika Anda memilih Mencakup Semua, transaksi yang akan ditampilkan adalah yang memiliki tag Project A sekaligus Project B.
Sedangkan, jika Anda memilih Salah Satu, maka transaksi yang akan ditampilkan adalah yang memiliki baik keduanya ataupun salah satu saja tag Project A atau Project B.
7.
Urutkan berdasarkan
Anda dapat mengurutkan tampilan laporan berdasarkan Tanggal transaksi (Transaction date) atau Tanggal dibuatnya (Created date).
8.
Urutan naik / Urutan turun
Anda dapat mengurutkan laporan Jurnal berdasarkan urutan Transaction date atau Created date yang telah Anda pilih dengan urutan naik (dari yang terkecil ke terbesar) atau urutan turun (dari yang terbesar ke terkecil).
9.
Hapus filter
Fitur ini dapat mereset seluruh pengaturan filter yang baru saja Anda buat.
10.
Batal
Tombol ini berguna untuk membatalkan apapun tindakan Anda pada Filter Laporan.
11.
Filter
Tombol ini berguna untuk mengaplikasikan filter yang telah Anda sesuaikan pada laporan Neraca Anda.
- Demikian adalah cara membuat laporan jurnal. Berikut adalah tampilan Laporan Jurnal yang telah difilter. Anda dapat memeriksa data yang ditunjukkan pada preview tersebut dan pergi ke halaman selanjutnya sebelum mencetaknya.
- Anda dapat melakukan ekpor laporan ini dengan klik tombol "Export" dan pilih format file yang diinginkan. Format yang tersedia adalah PDF, Excel (XLSX) atau CSV.
- Anda dapat melihat sample tampilan laporan jurnal yang akan diunduh dengan klik “Sample”.
- Laporan Anda sudah dapat diunduh (download) apabila banner notifikasi seperti gambar di bawah muncul pada layar tab baru Jurnal Anda. Klik “Lihat daftar ekspor” yang dicetak biru.
- Maka, Anda akan dibawa kepada halaman Daftar Ekspor dan Impor. Klik ikon “Unduh” untuk mulai mengunduh.
Jika ekspor sudah selesai diproses, Anda juga akan mendapatkan email “Download File” dari halojurnal@mekari.com yang bisa ditemukan pada Inbox email Anda.
- Berikut adalah tampilan halaman pertama pada Laporan Jurnal yang terunduh.
Demikian adalah cara membuat laporan jurnal.