1. Penyebab Munculnya Kredit/Debit Memo

Fitur ini hanya sebagai catatan jika ada kredit/debit memo yang dihasilkan karena:

• Kelebihan pembayaran
• Retur penjualan/pembelian
• Ada kredit/debit memo yang telah dibuat secara manual tetapi belum dicatat pada Jurnal

Jika Anda memilih untuk menggunakan kredit/debit memo, maka kredit/debit memo akan digunakan untuk memotong tagihan pada faktur penjualan/pembelian.

Jika Anda memilih untuk mengembalikan kredit/debit memo, maka kredit memo tersebut akan tercatat untuk diuangkan kembali kepada pelanggan ataupun kepada Anda (dari supplier), tanpa memotong tagihan pada faktur penjualan/pembelian.

Bagaimana dengan pemakaian istilah Kredit/Debit Memo?

Istilah Kredit Memo digunakan untuk deposit, kelebihan pembayaran atau retur atas transaksi yang sudah dibayar oleh Pelanggan atau dari transaksi Penjualan. Sementara istilah Debit Memo digunakan untuk deposit, kelebihan pembayaran atau retur atas transaksi yang sudah dibayar kepada Supplier atau dari transaksi Pembelian.

Pada panduan ini, Anda akan mempelajari cara mengelola aktivitas pada Kredit Memo. Perlakuan untuk Debit Memo akan sama seperti cara pengelolaan Kredit Memo yang dijelaskan pada panduan ini.

2. Melihat Kredit Memo

Sebagai contoh, untuk melihat kredit memo Pelanggan.

1. Masuk ke menu Kontak.
2. Klik "Nama Kontak" yang sudah memiliki kredit memo.
   
3. Lalu klik tab Transaksi.
   
   
4. Lalu Anda melihat transaksi kredit memo pada bagian Laporan Transaksi.
   

3. Mengembalikan Kredit Memo

Anda dapat melakukan pengembalian kredit memo dengan langkah berikut.

1. Masuk ke menu Kontak.
2. Klik "Nama Kontak" yang sudah memiliki kredit memo.
   
3. Lalu klik tab Transaksi.
   
4. Klik "Nomor transaksi kredit memo" yang akan dikembalikan.
   
5. Kemudian, klik tombol “Tindakan” dan pilih “Pengembalian kredit memo”.
   
   
6. Anda juga dapat mempercepat proses pengembalian Kredit Memo dengan cara klik tombol "Tindakan" di sebelah kanan baris transaksi pada layar Transaksi Kontak dan pilih “Refund Credit Memo”.
   
   
7. Kemudian, Anda akan mengisi form berikut.
   
   

   - Pilih dari akun mana untuk membayar kredit memo pada field Bayar Dari.
   - Penerima kredit memo akan tampil sesuai dengan pelanggan yang Anda pilih.
   - Pilih tanggal Anda menggunakan kredit memo pada field Tgl Transaksi.
   - Nomor transaksi akan diberikan dan diurutkan secara otomatis oleh sistem. Namun, Anda juga dapat mengubahnya sesuai keinginan.
   - Berikan keterangan tambahan jika diperlukan pada kolom Keterangan.
   - Isikan jumlah yang akan direfund, bisa sesuai jumlah kredit memo yang ada atau sebagiannya saja.

8. Klik “Buat Pengembalian Memo” untuk memproses.

4. Menggunakan Kredit Memo

Anda dapat menggunakan kredit memo dengan langkah berikut.

1. Masuk ke menu Kontak.
2. Klik "Nama Kontak" yang sudah memiliki kredit memo.
   
3. Lalu klik tab Transaksi.
   
4. Klik Nomor transaksi kredit memo yang akan digunakan.
   
5. Kemudian, klik tombol “Tindakan” dan pilih “Gunakan Kredit Memo".
   
   
6. Anda juga dapat mempercepat proses penggunaan Kredit Memo dengan cara klik tombol "Tindakan" di sebelah kanan baris transaksi pada layar Transaksi “Penggunaan kredit memo”.
   
   
   
7. Kemudian Anda akan diarahkan pada tampilan berikut.
   
   

   - Pilih kredit memo yang akan digunakan (jika ada lebih dari 1 kredit memo).
   - Pilih tanggal pengajuan penggunaan kredit memo.
   - Nomor transaksi akan diberikan dan diurutkan secara otomatis oleh sistem. Namun, Anda dapat mengubahnya sesuai keinginan.
   - Isikan jumlah kredit memo yang akan digunakan. Jika Anda memiliki lebih dari 1 faktur untuk 1 nama pelanggan, maka Anda dapat memilih faktur mana yang tagihannya akan dikurangi dengan kredit memo.

8. Klik “Buat” untuk memproses.
   

   Lakukan hal yang sama pada Debit Memo Supplier. Anda juga dapat menggunakan kredit/debit memo langsung dari dalam faktur.