1. Cara Kerja Transaksi Berulang di Jurnal
Melalui menu ini, Anda dapat membuat jadwal untuk mengulang transaksi seperti:
- Faktur Penjualan
- Pemesanan Penjualan
- Faktur Pembelian
- Pemesanan Pembelian
- Transfer Uang
- Terima Uang
- Kirim Uang
- Biaya
- Jurnal Umum
- Untuk menjadwalkan transaksi berulang, Anda dapat masuk ke menu Daftar Lainnya.
- Kemudian, klik Daftar Jadwal Berulang.
- Anda akan melihat jadwal transaksi berulang yang telah dibuat.
Anda dapat melihat daftar dari semua jadwal transaksi berulang dengan cara:
- Filter Sesuai Jenis Transaksi: Pilih jenis transaksi yang berulang dan klik “Terapkan”.
- Tampilkan Jadwal Yang Sudah Berakhir: Centang untuk melihat jadwal transaksi yang sudah berakhir dan klik “Terapkan”.
2. Membuat Daftar Jadwal Berulang
- Klik tombol "Buat Baru".
- Pilih jenis transaksi yang akan dibuat berulang.
- Klik "Next". Anda akan diarahkan ke halaman tambah transaksi yang dipilih. Sebagai contoh, jika Anda memilih Invoice, maka Anda akan diarahkan ke halaman buat penjualan. Lengkapi dan isi form penjualan sesuai penjelasan di Guidebook - Buat Penjualan.
- Setelah membuat transaksi, Anda dapat klik "Tindakan" dan pilih Atur transaksi berulang.
- Dan Anda akan diarahkan ke form berikut.
- Lengkapi form dengan ketentuan berikut ini:
- Nama*: Isikan nama jadwal transaksi berulang. Contoh: Tagihan Ahmad.
- Diulang Setiap*: Isi dan pilih rentang waktu untuk transaksi berulang. Misalkan Anda ingin mengulangnya 1 kali sebulan, isikan 1 dan pilih Bulan.
- Berakhir: Pilih batas akhir dari pembuatan transaksi berulang. (Tidak Pernah: Pilih opsi ini jika transaksi akan diulang tanpa memiliki batas akhir; Setelah: Pilih opsi ini jika transaksi berakhir setelah beberapa kali transaksi dibuat; Pada Tanggal: Pilih tanggal tertentu sebagai batas akhir dibuatnya transaksi berulang)
- Tanggal Mulai: Pilih tanggal kapan transaksi berulang ini akan diposting.
- Tanggal Transaksi Berikutnya: Field ini terisi otomatis setelah Anda memilih rentang waktu untuk transaksi berulang.
- Pada Akhir Bulan: Kotak ini akan muncul otomatis jika tanggal mulai yang Anda pilih adalah tanggal terakhir dibulan tersebut. Jika Anda mencentang kotak ini, maka transaksi Anda akan diposting otomatis setiap tanggal terakhir dari bulan tersebut.
- Kirim Email Otomatis: Centang field ini untuk mengaktifkan fitur pengiriman email otomatis. Misalkan Anda membuat transaksi berulang pada faktur penjualan yang mulai tanggal 30/04/2018. Maka pada tanggal tersebut, sistem Jurnal akan mengirimkan faktur penjualan secara otomatis ke alamat email yang tertera pada faktur penjualan.
*Anda hanya dapat menggunakan fitur ini jika Anda telah mengkonfirmasi email perusahaan Anda dan terdapat emaill pelanggan pada invoice. - Klik “Simpan” untuk menyimpan jadwal transaksi berulang Anda.
- Setiap transaksi berulang yang dibuat akan ditandai dengan simbol 'jam'.
Anda juga dapat membuat jadwal transaksi berulang dari menu Penjualan/Pembelian dengan mengklik "Atur Transaksi Berulang". Transaksi yang sudah dijadwalkan berulang akan otomatis terbuat setiap jam 11:00 a.m. (GMT+7).