Laporan ini menampilkan setiap transaksi penjualan untuk setiap pelanggan, termasuk tanggal, tipe, jumlah dan total. Berikut cara untuk melihat laporan penjualan per pelanggan.
Klik menu Laporan.
Pada tab Penjualan, pilih Penjualan per Pelanggan.
Pilih periode laporan yang ingin ditampilkan dan klik “Tampilkan”.
Namun, jika Anda ingin memfilter lebih detail, klik “Filter”.
Anda akan melihat halaman pop-up di bagian kanan layar, seperti gambar berikut.
Keterangan:No Kolom Penjelasan 1 Tanggal awal & akhir Pilih tanggal awal dari sampai tanggal terakhir laporan akan ditampilkan. 2 Periode Pada field ini, Anda dapat memfilter laporan sesuai periode tanggal, hari, minggu, bulan, tahun dan lainnya. Jika Anda sudah memilih nya, maka field Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai akan otomatis terisi. Namun jika Anda ingin menampilkan tanggal tertentu saja, Anda dapat memilihnya pada field Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai. 3 Tipe transaksi Pilih tipe transaksi (faktur, pemesanan, atau penawaran) yang akan ditampilkan pada laporan daftar penjualan. 4 Tag Tag di sini berfungsi untuk menampilkan laporan utang pelanggan Anda per proyek.
Di bawah field ini terdapat 2 pilihan yaitu Mencakup Semua dan Salah Satu.
Jika Anda memilih Mencakup Semua, maka Anda dapat memfilter lebih dari 1 tag transaksi, sebagai contoh: Project A, Project B. Maka, laporan yang ditampilkan adalah hasil filter untuk tag Project A dan Project B.
Sedangkan jika Anda memilih Salah Satu, maka laporan yang ditampilkan adalah berdasarkan hasil filter 1 tag saja, antara Project A atau Project B.
5 Pelanggan Ketikkan kata kunci pelanggan yang Anda cari atau pilih dari daftar yang sudah ada. 6 Kategori produk Pilih atau kosongkan kategori produk yang akan ditampilkan. 7 Urutkan berdasarkan Pilih Header Kolom dari daftar yang sudah ada. Di bawah field ini terdapat 2 radio buttons yaitu Urutan Naik dan Urutan Turun. Setelah selesai, klik “Terapkan”.
Setelah memfilter, Anda dapat melakukan ekspor laporan ini dengan klik tombol "Ekspor" dan pilih format file yang diinginkan. Format yang tersedia adalah PDF, Excel (XLS) atau CSV.
Anda hanya dapat mengekspor laporan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan terakhir.
Selanjutnya, akan muncul informasi berikut. Dan Anda dapat klik "Lihat daftar ekspor" untuk mengunduh laporan.
Anda akan masuk ke halaman Daftar Impor & Ekspor, untuk mengunduh laporan klik ikon "Download".
Maka laporan dalam bentuk PDF, akan terlihat seperti ini.
Demikian penjelasan mengenai cara melihat laporan penjualan per pelanggan di Jurnal.