Mencari sesuatu?

Bagaimana Cara Membuat Daftar Proforma Invoice

Article author
Mekari University
  • Diperbarui

Pada Jurnal, Anda dapat mengakses dan melihat berbagai macam Laporan dari Sekilas Bisnis, Pembelian, hingga Penjualan. Pada Menu Laporan, Tab Penjualan, terdapat macam – macam Laporan, salah satunya Daftar Proforma Invoice.

Daftar Proforma Invoice merupakan  laporan yang berfungsi untuk melihat daftar kronologis dari proforma invoice dan pembayaran Anda menurut rentang waktu yang dapat Anda pilih dan sesuaikan.

PENTING!
- Fitur Proforma hanya dapat diakses oleh pengguna paket Enterprise +.
- Bagi pelanggan Pro dan Enterprise yang ingin menggunakan fitur Proforma, Anda dapat mengaktifkannya sebagai Add-Ons. Klik link ini untuk pengajuan fitur Proforma, atau hubungi tim support kami halojurnal@mekari.com atau via Live Chat.

Pada panduan ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang cara mengakses laporan Daftar Proforma Invoice. Berikut penjelasannya:

  1. Pilih menu Laporan.
    Image_1.png

  2.  Lalu, pilih tab Penjualan.
    Image_2.png
  3. Kemudian, klik tombol “Lihat Laporan” yang terletak di bawah deskripsi singkat Daftar Proforma Invoice.
    Image_3.png
  4. Lalu, Anda dapat melakukan filter tanggal awal dan akhir sesuai yang Anda butuhkan. Kemudian, klik “Filter”.
    Image_4.png

  5. Maka, transaksi yang Anda ingin cari pada rentang waktu tersebut akan muncul.
    Image_5.png

  6. Selain itu, jika Anda klik  “Filter lainnya”, maka akan muncul tampilan seperti berikut pada bagian kanan  Jurnal.
    Image_6.png

    Keterangan:
    - Tanggal Awal & Akhir: Pilih rentang waktu yang Anda inginkan.
    - Periode: Field ini secara otomatis menyesuaikan laporan menurut periode kemarin, hari ini, pekan ini, bulan ini, kuartal ini, dan seterusnya.
    - Pelanggan: Field ini memungkinkan Anda untuk memilih Pelanggan melalui data kontak Anda.
    - Urutkan Sesuai Kolom: Filter ini dapat mengurutkan laporan Anda dengan pilihan Urutan Naik (dari urutan terkecil hingga terbesar) atau Turun (dari urutan terbesar hingga terkecil).
    - Hapus filter: Fitur ini dapat mereset pengaturan filter yang telah Anda buat.

  7. Anda juga dapat mengunduh laporan daftar proforma invoicedalam bentuk PDF, Excel (XLSX), atau CSV dengan klik  “Export”.
    Image_7__1_.png
  8. Kemudian, Anda akan mendapatkan notifikasi dan Anda dapat klik “Lihat daftar Ekspor” untuk mengunduh file.
    notifikasi1.png
  9. Klik simbol unduh untuk mengunduh file.
    Image_8.png
  10. Berikut adalah tampilan laporan Daftar Proforma Invoice dalam bentuk format pdf.
    Image_9.png

Demikian adalah cara melihat, memfilter, dan mengunduh Daftar Proforma Invoice pada menu Laporan di Jurnal.

Bagikan artikel ini

Apakah artikel ini membantu?

0 dari 0 menganggap ini berguna