Halaman ini sedang dimuat

Panduan pengguna Mekari Jurnal

Temukan artikel panduan sesuai kebutuhan Anda

Bagaimana Cara Membuat Daftar Proforma Invoice

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Pada Jurnal, Anda dapat mengakses dan melihat berbagai macam Laporan dari Sekilas Bisnis, Pembelian, hingga Penjualan. Pada Menu Laporan, Tab Penjualan, terdapat macam – macam Laporan, salah satunya Daftar Proforma Invoice.

Daftar Proforma Invoice merupakan  laporan yang berfungsi untuk melihat daftar kronologis dari proforma invoice dan pembayaran Anda menurut rentang waktu yang dapat Anda pilih dan sesuaikan.

Penting
- Fitur Proforma hanya dapat diakses oleh pengguna paket Enterprise +.
- Bagi pelanggan Pro dan Enterprise yang ingin menggunakan fitur Proforma, Anda dapat mengaktifkannya sebagai Add-Ons. Klik link ini untuk pengajuan fitur Proforma, atau hubungi tim support kami halojurnal@mekari.com atau via Live Chat.

Pada panduan ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang cara mengakses laporan Daftar Proforma Invoice. Berikut penjelasannya:

  1. Masuk ke menu Laporan.
  2.  Lalu, pilih tab Penjualan dan klik Daftar Proforma Invoice.
  3. Lalu, Anda dapat melakukan filter tanggal awal dan akhir sesuai yang Anda butuhkan. Kemudian, klik “Filter”.
  4. Anda juga dapat klik “Filter lainnya”, maka akan muncul halaman pop up di bagian kanan layar, seperti gambar berikut.


    No Kolom Penjelasan
    1 Tanggal Awal & Akhir Pilih rentang waktu yang Anda inginkan.
    2 Periode Field ini secara otomatis menyesuaikan laporan menurut periode kemarin, hari ini, pekan ini, bulan ini, kuartal ini, dan seterusnya.
    3 Pelanggan Field ini memungkinkan Anda untuk memilih Pelanggan melalui data kontak Anda.
    4 Status Filter ini memungkinkan Anda untuk menampilkan laporan berdasarkan status pembayaran (Open/Paid).
    5 Urutkan Sesuai Kolom Filter ini dapat mengurutkan laporan Anda dengan pilihan Urutan Naik (dari urutan terkecil hingga terbesar) atau Turun (dari urutan terbesar hingga terkecil).
  5. Lalu klik "Filter" untuk menerapkan.
  6. Klik “Export” untuk mengunduh laporan daftar proforma invoice dalam bentuk PDF, Excel (XLSX), atau CSV.

  7. Kemudian, Anda akan mendapatkan notifikasi dan Anda dapat klik “Lihat daftar Ekspor” untuk mengunduh file.
  8. Klik ikon "unduh" untuk mengunduh file.

  9. Berikut adalah tampilan laporan Daftar Proforma Invoice dalam bentuk format pdf.

Demikian adalah cara melihat, memfilter, dan mengunduh Daftar Proforma Invoice pada menu Laporan di Jurnal.

Bagikan artikel ini

Punya saran dan komentar untuk artikel ini?

Bantu kami meningkatkan kualitas dari guidebook kami dengan mengisi form