Fitur Faktur Pro Forma adalah fitur yang disediakan untuk membantu perusahaan dalam melakukan proses penagihan secara bertahap atau untuk memecah sebuah faktur tagihan penjualan menjadi beberapa faktur pro forma penjualan dan penerimaan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan sesuai nominal faktur pro forma. Fitur ini umumnya digunakan untuk praktik bisnis yang melibatkan sistem pembayaran uang muka dan angsuran.
Penting
Fitur ini otomatis tersedia pada paket Plus dan Jurnal 360. Jika Anda pengguna paket Essentials dan tertarik untuk menggunakan fitur ini, terdapat dua opsi yang bisa dipilih:
- Upgrade minimal ke paket Plus dan nikmati fitur premium lainnya.
- Atau apabila Anda hanya ingin menggunakan fitur ini, Anda dapat berlangganan satuan. Hubungi tim account manager Jurnal untuk informasi lebih lanjut, dengan klik di sini.
Contoh Kasus Penggunaan Fitur Faktur Pro Forma
|
Pada panduan kali ini, Anda akan mempelajari cara membuat Pro Forma invoice, mencatat terima pembayaran Pro Forma, melihat dan mencetak faktur. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya.
1. Membuat Pro Forma Invoice
Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk membuat faktur Pro Forma.
Klik menu “Penjualan”.
Klik “Nomor Invoice” pada tab Penagihan.
-
Scroll ke bawah lalu klik tombol “Tindakan” dan pilih Buat faktur pro forma.
- Anda dapat membuat dan melihat Pro Forma apabila Anda diundang sebagai owner/ sales dan diberikan akses ultimate.
- Jika Anda sebagai akuntan, Anda hanya dapat melihat Pro Forma. -
Isikan informasi Pro Forma Invoice seperti gambar di bawah ini.
- Pada Pro Forma Anda hanya dapat mengubah kuantitas.
- Pada Pro Forma Invoice tidak terdapat pajak.
- Custom field hanya muncul pada pengguna Plus dan Jurnal 360 yang sudah mengaktifkan fitur custom fields. -
Dengan demikian form Pro Forma Invoice yang dibuat akan terlihat seperti ini.
- Faktur Pro Forma tidak dapat dibuat dari formulir pembayaran.
- Setelah membuat faktur Pro Forma, pengguna tidak lagi dapat menerima pembayaran dari tingkat faktur utama.
- Pada Pro Forma Invoice, tidak terdapat jurnal entry. Apabila Anda ingin melihat history Pro Forma Invoice, klik “Nomor Invoice”.
Lalu pada bagian bawah terdapat tab Pro Forma yang sudah dibuat sebelumnya.
2. Mencatat Terima Pembayaran Pro Forma
Apabila Anda ingin mencatat terima pembayaran dari Pro Forma Invoice, ikuti langkah-langkah berikut ini.
Masuk ke menu Penjualan.
Klik "nomor Invoice" pada tab Penagihan.
Klik “Nomor Pro Forma” pada tab Pro Forma di bagian bawah.
Klik tombol “Tindakan”, lalu klik "Terima Pembayaran".
-
Isikan informasi penerimaan pembayaran seperti gambar di bawah lalu klik "Buat Penerimaan".
Pelanggan akan membayar berdasarkan faktur tertagih (faktur pro forma) tanpa pembayaran sebagian.
-
Dengan demikian Anda dapat melihat history pembayaran pada tab Pembayaran.
- Pada bagian ini terdapat tab history Pro Forma untuk melihat mutasi Pro Forma yang sudah dibayarkan yang statusnya berubah menjadi paid.
- Ketika masih ada faktur Pro Forma dengan status terbuka, menerima pembayaran tidak dapat diterapkan dari tingkat faktur penjualan (faktur utama).
3. Melihat dan Mencetak Faktur Pro Forma
Anda dapat mencetak dan melihat Pro Forma Invoice dalam format pdf. Ikuti langkah-langkah berikut apabila Anda ingin mencetak dan melihat Pro Forma Invoice.
Pilih Menu “Penjualan”.
Klik tab Faktur Penjualan lalu pilih no Invoice”.
Scroll ke bawah, lalu pada tab Pro Forma Invoice, klik No Pro Forma Invoice.
Lalu scroll ke bawah klik “Cetak dan Lihat” lalu pilih Lihat Pro Forma Invoice.
Anda dapat melihat preview invoice yang sudah disediakan oleh jurnal, seperti gambar di bawah.
Klik “Preview PDF”, jika Anda hendak melihat lebih detail template tersebut.
Maka, tampilan faktur yang akan tercetak seperti gambar di bawah.
Anda pengguna paket Essentials dan belum berlangganan fitur ini? Hubungi tim Jurnal untuk berlangganan fitur ini.
Demikian penjelasan mengenai cara membuat pro forma penagihan penjualan. Selanjutnya, pelajari cara menduplikat penagihan penjualan, di sini.